Sprzedaż od potencjalnego klienta do płatności
Proces sprzedaży w programie Dynamics 365 Sales może pomóc sfinalizować więcej transakcji sprzedaży i osiągnąć wyższy stopień zadowolenia klientów. Wykonując sprzedaż zgodnie z procesem, można osiągnąć bardziej spójne interakcje sprzedażowe, gdyż proces prowadzi przez każdy etap, od utworzenia potencjalnego klienta do zamknięcia sprzedaży. Możesz również uzyskać bardziej kompletną historię, do której można zaglądać później, jeśli planujesz pracować z klientem w przyszłości lub jeśli klient będzie potrzebował pomocy technicznej.
Proces sprzedaży rozpoczyna się od potencjalnego klienta — kogoś, kto jest zainteresowany produktami lub usługami dostarczanymi przez Twoją firmę. Potencjalni klienci mogą być generowani automatycznie lub pochodzić z innych źródeł, takich jak witryny sieci Web z opcjami do wyrażania zgody, zapytania otrzymywane pocztą e-mail lub wizytówki zbierane na targach.
ROZWIJAJ SPRZEDAŻ OD POTENCJALNEGO KLIENTA DO ZAMÓWIENIA
Kwalifikacja leadu– Gdy masz już swojego potencjalnego klienta, a nie ma jeszcze go w Dynamics 365 Sales, rozpocznij pracę od utworzenia go w systemie.
Po ustaleniu, że Twój potencjalny klient jest zainteresowany rozwiązaniem i ma odpowiednią siłę nabywczą, zakwalifikuj potencjalnego klienta. Kwalifikowanie potencjalnego klienta w Dynamics 365 Sales przekształca go na szansę sprzedaży.
Rozwój kontaktu – Na tym etapie określasz interesariuszy, konkurentów oraz członków zespołu sprzedaży, i wychodzisz z proponowanym rozwiązaniem.
Propozycja oferty – Teraz nadszedł czas, aby zaprezentować propozycję potencjalnemu klientowi.
Zamknięcie tranzakcji – Na tym etapie trzeba zamknąć szansę sprzedaży. Może to obejmować wypełnienie zamówień, przygotowanie faktur, a także wysyłanie wiadomości uzupełniających. Wszystko w zależności od tego, jak organizacji obsługuje ten etap.
Tworzenie i edytowanie potencjalnych klientów
Do śledzenia możliwych klientów biznesowych, którzy nie zostali jeszcze zakwalifikowani w procesie sprzedaży, służy w programie Dynamics 365 Sales funkcja potencjalnych klientów. Potencjalnym klientem może być istniejący klient, a także ktoś, z kim wcześniej nie współpracowałeś. Potencjalnych klientów można pozyskiwać z różnych źródeł, takich jak reklamy, sieci społecznościowe lub kampanie e-mail.
Kwalifikowanie i konwertowanie potencjalnych klientów
Po ustaleniu przedziału czasu, budżetu, proces zakupu i osób podejmujących decyzje dotyczące sprzedaży nadszedł czas, aby zakwalifikować potencjalnego klienta. Administrator systemu określa, co się dzieje z potencjalnym klientem w przypadku jego zakwalifikowania.
Co się dzieje z notatkami i załącznikami, gdy potencjalni klienci zostają zakwalifikowani?
Gdy sprzedawcy pracują nad potencjalnym klientem, używają notatek do przechowywania kluczowych informacji, jakie zgromadzili na temat potencjalnego klienta. Mogą to być informacje takie jak nowe kontakty w witrynie, bieżąca wartość kontraktu, informacje o dostawcy itp. Podczas kwalifikowania potencjalnego klienta notatki te są wyświetlane w rekordzie “szansa sprzedaży”, dzięki czemu informacje nie zostaną utracone.
Ponowne otwieranie potencjalnych klientów
Zakładając, że zdyskwalifikowałeś potencjalnego klienta (zamiast go usunąć), będziesz mógł otworzyć go ponownie bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich uprzednio zgromadzonych informacji.
Tworzenie i edytowanie szans sprzedaży
Szansa sprzedaży to potencjalny klient, który jest teraz prawie gotowy do zakupu—innymi słowy, to transakcja, którą możesz zdobyć.
W przypadku szansy sprzedaży można przewidywać przychód ze sprzedaży, a także ustalać potencjalną datę zamknięcia i współczynnik prawdopodobieństwa sfinalizowania sprzedaży.
Podczas tworzenia szansy sprzedaży należy podać istniejący rekord klienta lub kontaktu. W przypadku dodawania cennika do szansy sprzedaży pomocne w automatycznym obliczaniu ceny proponowanych produktów jest to, że szansa sprzedaży jest zainteresowana zakupem.
Sprzedaż – Sposoby tworzenia szans sprzedaży
Można utworzyć nową szansę sprzedaży, która nie jest oparta na potencjalnym kliencie, lub przekonwertować zakwalifikowanych potencjalnych klientów na szanse sprzedaży bez ponownego wprowadzania danych, a następnie śledzić szanse sprzedaży w całym cyklu sprzedaży. Podczas konwertowania zakwalifikowanego potencjalnego klienta na klienta, kontakt biznesowy lub szansę sprzedaży dostęp do rekordu potencjalnego klienta, zawierającego działania i notatki, można uzyskać z odpowiedniego formularza szansy sprzedaży. Dostęp do informacji o potencjalnym kliencie można także uzyskać, tworząc nową szansę sprzedaży i łącząc ją z rekordem potencjalnego klienta.
Oto kilka różnych sposobów tworzenia szansy sprzedaży:
- Kwalifikowanie lub konwertowanie potencjalnego klienta.
- Importowanie rekordów szans sprzedaży.
- Tworzenie szansy sprzedaży przy użyciu opcji Szybkie tworzenie
- Tworzenie szansy sprzedaży z listy Szanse sprzedaży.
Sprzedaż – tworzenie szans
Jeśli realizujesz cały proces sprzedaży od początku do końca, kwalifikujesz potencjalnego klienta, aby przekształcić go w szansę sprzedaży.
Zamknij szanse sprzedaży jako wykorzystane lub utracone
Niezależnie od tego, czy klient zaakceptował propozycję czy ją odrzucił, należy zamknąć szansę sprzedaży.
Po zamknięciu rekordu szansy sprzedaży wszystkie wprowadzane informacje są dostępne w skojarzonym rekordzie Zamknięcie szansy sprzedaży.
Ponowne otwieranie zamkniętej szansy sprzedaży
Jeśli szansa sprzedaży została zamknięta jako utracona, ale chcesz uruchomić dyskusje na temat potencjalnej sprzedaży, możesz ponownie otworzyć zamkniętą szansę sprzedaży.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
