Zarządzanie danymi – Importowanie danych
Bez względu na to, czy dane są przechowywane w arkuszu kalkulacyjnym, telefonie, czy programie poczty e-mail, można je zaimportować do aplikacji. System całościowo wspiera zarządzanie danymi. W tym również ich importowanie. Można na przykład zaimportować listy kontaktów klientów z arkusza kalkulacyjnego programu Excel do aplikacji, aby śledzić wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu
Zarządzanie danymi – Eksportowanie danych
Eksportowanie danych z telefonu
Wystarczy użyć kabla USB lub aplikacji, aby wyeksportować dane, takie jak kontakty, z telefonu do komputera.
Eksportowanie danych do programu Excel
Dynamics 365 Sales pozwala przeanalizować dane z i przekształcić je w elementy, które pomogą zwiększyć sprzedaż? Można to zrobić podczas eksportowania danych do programu Excel lub aplikacji Excel Online. Analizowanie dużych ilości danych nie stanowi problemu, ponieważ system pozwala eksportować do 100.000 wierszy danych.
Wyeksportować można arkusze statyczne lub dynamiczne, które można potem zaimportować z powrotem do aplikacji. Jeśli potrzebujesz więcej zaawansowanych funkcji, możesz wyeksportować dynamiczną tabelę przestawną, co bardzo ułatwi organizowanie i podsumowywanie danych.
Dane można wyeksportować do standardowego pliku programu Excel, którego można używać na dowolnym urządzeniu, takim jak telefon, tablet lub komputer stacjonarny. Dane są eksportowane w tym samym formacie, który jest widoczny w aplikacji. Tekst pozostanie tekstem, numery pozostaną numerami, daty pozostaną datami.
Zduplikowane rekordy
Zduplikowane rekordy mogą się pojawić w danych, dane są wprowadzane ręcznie lub importowane dane. Common Data Service pomaga się zająć potencjalnymi duplikatami, dostarczając funkcję wykrywania aktywnych rekordów, takich jak konta i kontakty. Podczas scalania rekordu wszelkie rekordy pokrewne lub podrzędne również zostaną scalone. Administrator może również skonfigurować reguły wykrywania duplikatów dla innych sytuacji.
Opcje wyszukiwania w Common Data Service
W programie Common Data Service istnieją trzy sposoby wyszukiwania rekordów:
- Wyszukiwanie wg istotności
- Szybkie wyszukiwanie (pojedynczej jednostki lub wielu jednostek)
- Szukanie zaawansowane
Zarządzanie danymi – Raporty, kalendarz i drukowanie
Praca z raportami
Raporty ułatwiają monitorowanie postępów realizacji celów biznesowych, przedstawiając wyniki w formie wizualnej. Umożliwiają również śledzenie trendów, co może zapewnić przewagę konkurencyjną.
Używanie kalendarza obszaru roboczego
Możesz używać kalendarza, aby wyświetlać terminy i działania obsługowe, w których musisz uczestniczyć.
Drukowanie oferty, faktury lub innych rekordów
Gdy potrzebujesz papierowej kopii rekordu, na przykład kontaktu, potencjalnego klienta, oferty lub faktury, możesz wydrukować rekordy indywidualnie.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
